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Bilan Conseil

Faire le point sur votre situation patrimoniale pour concrétiser vos projets

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Pourquoi demander un Bilan Conseil ?

  • Avoir une vision globale de votre situation financière
    A l'occasion d'un rendez-vous, vous faites le point avec votre conseiller LCL sur votre situation patrimoniale et financière. Vous déterminez votre capacité d'épargne à moyen terme (5 ans).

  • Donner des objectifs à votre épargne
    En épargnant sans objectif particulier, vous passez probablement à côté d'opportunités intéressantes. Votre conseiller vous oriente vers les formules d'épargne qui correspondent le mieux à vos projets.


LE + LCL

Cet entretien confidentiel a simplement valeur de conseil. Vous restez maître de vos choix.

 

Pour qui ?

Pour les clients LCL souhaitant concrétiser un projet financier ou optimiser leur patrimoine.

1ère étape du Bilan Conseil : l'état des lieux

Le Bilan Conseil est un entretien avec votre conseiller qui a pour but de faire le point sur :

  • votre situation familiale ;
  • votre épargne ;
  • le détail de votre patrimoine ;
  • votre capacité d'épargne à moyen terme (5 ans).

2ème étape : vos projets

Votre conseiller vous aide à identifier vos besoins et vos objectifs : préparer votre retraite, constituer ou diversifier un portefeuille de titres, préparer les études de vos enfants…

3ème étape : proposition de solutions

Votre conseiller vous présente les solutions d'épargne et d'investissement les plus adaptées à vos objectifs.

4ème étape : conclusion

Un document de synthèse très complet vous est remis à l'issue de l'entretien.

Tarif

Le Bilan Conseil est entièrement gratuit.